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動力電池行業“淘汰賽”加劇 頭部企業積極“出海”謀增量

2024年12月16日 11:02    來源: 證券日報    

    2024年接近尾聲,在這一年,由于原材料碳酸鋰價格的不斷下跌以及下游車企“價格戰”向上傳導,動力電池行業“內卷”持續升級,產能加速出清。

  前不久,中國塑料加工工業協會電池薄膜專委會發出倡議,從產銷兩端主動控量、順勢減量,不打“價格戰”、不做份額之爭。

  動力電池頭部企業也在尋求破局之道。近期,寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”)和國軒高科股份有限公司(以下簡稱“國軒高科”)先后宣布,在海外建設動力電池工廠。頭部企業的布局也讓市場看到了更為積極的信號。

  展望2025年,動力電池企業該如何告別低價競爭?

  加速搶占海外市場

  動力電池企業正在加速“出海”尋求業務突破口,產能本地化成為破“內卷”的方式之一。

  12月13日,國軒高科發布公告稱,公司兩個投建項目為新能源電池生產基地項目,均在海外,投資金額合計不超過25.14億歐元,約為191.47億元人民幣。此舉將有助于更好地服務公司客戶和拓展海外市場,不斷推進公司國際化戰略進程。

  12月11日,寧德時代也宣布,將在西班牙建設電池工廠,預計總投資規模為40.38億歐元,年產動力電池可達50GWh。

  此外,惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡稱“億緯鋰能”)馬來西亞工廠設備進場儀式12月14日舉行。馬來西亞工廠暨億緯鋰能第五十三工廠,主要生產電動工具、電動兩輪車用圓柱電池,可實現圓柱電池年產6.8億只。預計明年一季度投產,屆時將成為億緯鋰能海外第一個實現量產交付的工廠,進一步輻射東南亞、歐洲、北美等市場。

  整體來看,動力電池企業“出海”步伐加快,與之相伴的是,動力電池企業在國際市場上的市占率不斷提高。

  韓國市場調研機構SNE Research最新發布的統計數據顯示,今年前10個月,全球動力電池裝機總量較去年同期增長25%,達到約686.7GWh。其中,在裝機量排名前十的企業中,中國企業仍然占據六席。寧德時代占據全球市場份額的36.8%,龍頭地位依舊穩固。

  同時,中國企業在全球的總市占率進一步擴大,已超過65%,而來自韓系、日系的動力電池廠商份額在縮水。

  “這一增長不僅得益于中國新能源汽車市場的快速增長,也反映了中國動力電池企業在全球市場上的競爭力。”珠海黑崎資本投資管理合伙企業(有限合伙)首席戰略官陳興文對記者表示,我國動力電池企業在海外市場的優勢主要體現在技術創新、成本控制和產業鏈完整度上。“尤其是在產業鏈完整度上,我國擁有從原材料到電池制造再到回收利用的完整電池產業鏈,這為海外市場提供了穩定可靠的供應保障。”

  這些優勢使得中國動力電池企業在全球市場上占據了重要地位,并有望進一步擴大市場份額。

  不過,動力電池廠商如何在海外進一步扎根,仍是值得思考的問題。

  “首先,技術創新仍是堅守的核心。”陳興文表示,其次,本地化運營和合作是拓展海外市場的重要策略,通過與當地企業合作,可以更好地理解市場需求,提供定制化的解決方案。再次,供應鏈的全球化布局也是必要的,通過在海外建立生產基地,可以減少運輸成本,提高響應速度,同時也能規避一些貿易壁壘。最后,品牌建設和市場推廣也不可忽視,通過提升品牌影響力,可以增加產品的市場認可度,進一步擴大市場份額。

  馬太效應進一步顯現

  隨著新能源汽車和儲能市場的持續增長,我國已連續多年成為全球最大的鋰電池消費市場,市場規模不斷擴大。然而,由于原材料價格的下滑和行業“內卷”,動力電池產業鏈“價格戰”兇猛。

  據全球知名投行高盛集團預測,動力電池的平均價格已經從2022年153美元/kWh下降到2023年的149美元/kWh,預計到2024年底將降至111美元/kWh。

  動力電池行業正經歷著新一輪產業“淘汰賽”。蜂巢能源科技股份有限公司董事長兼CEO楊紅新曾預測,動力電池企業到今年年底可能不會超過40家,明后年仍將是加速淘汰的階段。

  深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司研究員卜益力告訴《證券日報》記者,2025年行業“內卷”局面有望得到改善。其一,在電動智能化趨勢的推動下,市場需求的增長為動力電池企業提供了新的機會;其二,固態電池等新技術的研發和應用正在加速推進,技術創新與產品升級不僅會提升產品的競爭力,也為行業帶來了新的增長點;其三,產能過剩和“價格戰”的加劇,會帶動行業集中度提升,從而提高行業整體效率和盈利能力。

  “近些年國內的擴張除了技術進步外,主要還是因為產品價格的下降,但這種競爭力很難長久持續。”廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強預測,從目前到明年上半年的時間段,行業會淘汰掉一些企業,明年下半年行業“內卷”的局面可能會有所好轉。

  深圳市高工鋰電有限公司?相關人士則預計,鋰電產業鏈價格將在2025年一季度觸底,之后回升,“明年轉好,后年更好”。此外,行業內馬太效應將進一步顯現,頭部企業如寧德時代會繼續擴產,第三梯隊企業恐離場。

  寧德時代等頭部企業加碼海外市場,主要原因在于動力電池市場的供應和需求都在持續增長。

  “隨著產能的不斷出清,明年動力電池市場的供應和需求預計將迎來顯著變化。”陳興文認為,隨著全球新能源汽車市場的快速發展,中國動力電池行業正迎來前所未有的機遇,動力電池廠商邁向高質量發展需牢牢抓住當下的機遇。

  據國信證券相關分析師預測,到2027年全球動力電池需求有望達到1476GWh。儲能市場方面,全球融資成本后續或穩步下降,有望助推儲能需求釋放,預計2027年全球儲能電池需求有望達到381GWh。從產業發展趨勢來看,隨著國內市場競爭加劇,海外布局已是動力電池企業必須完成的戰略版圖。

  經過近幾年的高速發展,我國動力電池技術已經走在世界前列,在目前的市場格局下,企業通過“出海”脫離單純的產品出口模式,可以進一步建立全球化資源運作能力。

  “‘出海’將成為動力電池企業破局的關鍵。”卜益力表示,這一方面可以緩解國內市場的競爭壓力,另一方面可以實現企業的可持續發展和全球擴張。


(責任編輯:龔磊)

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